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Excel管理からプリザンターへ移行する方法｜列・データ・運用ルール

Excelからプリザンターへ移す前に確認したい列設計、CSV変換、重複・欠損・担当者コードの扱いを具体的に整理。

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Excelの課題が本当に移行で解決するか

一人が月に数回更新するだけの表ならExcelのままで十分な場合がある。共同編集の競合、最新版不明、期限の見落とし、変更履歴の追跡が課題ならWeb台帳の価値が出る。移行対象の表と利用者数、更新頻度、検索要件を数える。

請求日と入金日のような日付列、金額、担当者、選択式の状況を区別する。結合セル、セル色だけで意味を表した列、複雑な数式、マクロを洗い出す。公式FAQではCSVからの取込は可能だが、Excel関数やVBAがそのまま動くわけではない。

UTF-8など取込先の設定に合う文字コードを使用し、管理番号を文字列として保持する。日付形式、改行、カンマを含むセル、重複ID、削除済み行、空白を検査する。見積と請求の参照関係はIDの対応表を作り、見た目だけの一致で結合しない。

まず架空の数行を入れ、一覧表示、編集、削除、CSV出力の結果を見る。次に匿名化した実データの一部で試し、想定外の文字化け、選択肢不一致、列の欠落を記録する。失敗した時に戻せるよう元ファイルと取込記録を保管する。

移行日を決め、旧Excelを参照専用にしてから新システムを正本にする。並行運用を長期化すると整合性が崩れるため、入力責任者と訂正申請の手順を決める。最終日に件数、金額合計、未完了案件数を突き合わせる。

公式の移行FAQ：https://www.pleasanter.org/introduction_faq/ 。商品キットはCSVの列設計と取込前チェックを提供するが、既存Excelデータの自動変換や移行代行を含むものではない。