ORIGINAL TEMPLATE / 脱Excel・業務改善

業務管理スターター設計キット for Pleasanter

案件・見積・請求・タスクの管理項目を一から設計できる、CSV雛形4点と設定ガイドのセット。既存業務からの移行を検討する担当者向け。

2,980円 税込（販売準備中）

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同梱する4つの設計テンプレート

案件管理

案件ID、責任者、期限、状態、次回アクションを定義。

見積管理

見積ID、版数、税額、承認状態を独立して整理。

請求・入金管理

請求額、期日、入金日、入金額、確認状態を分離。

タスク管理

タスクID、案件ID、担当者、予定と実績、優先度を整理。

納品形式と導入手順

UTF-8 CSV 4ファイル、CSV_MAPPING.md（項目マッピング・選択肢・取込前チェック）、README.md、LICENSE.txtをZIPで提供します。CSVは見出し行のみで、実際の顧客データや既存モックのデータは含まれません。

  1. Pleasanter内に必要なテーブルを作成し、表示名とデータ型を合わせる。
  2. CSVを複製して自社データを入力する。
  3. 検証用テーブルで少量インポートしてから本番へ移す。
  4. 権限・期日・レコード件数・金額を点検する。
購入前に必ず確認

本製品はPleasanterのサイトパッケージJSONではありません。ワンクリックで設定済みの業務アプリを生成するものではなく、利用者が項目と権限を設定するCSV設計キットです。Pleasanter本体・サーバー・会計連携・自動通知・導入代行は含みません。

導入後に必要な確認

よくある質問

既に作成したテーブルにそのままインポートできますか？

項目名、データ型、選択肢の設定が必要です。見出し行だけのCSVを作業台本として使い、少量の検証データで確認してください。

公式のPleasanter製品ですか？

いいえ。本製品は非公式の独立制作物です。Pleasanterのロゴや公式マニュアルの複製は含みません。

動作環境やその他の料金は？

Pleasanter本体は別途ご用意ください。Community Editionの自己運用ではサーバー・保守費、クラウド版ではプランによる利用料が生じ得ます。

関連する10の実務ガイド

使い方・初期設定から読む ／ Excel移行の注意点 ／ サイトパッケージとCSVの違い

参考：公式サイトパッケージ説明 ／ 公式導入FAQ

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